美国芯片出口管制升级

发布时间：2023-12-18 21:21:30 所属栏目：动态来源：DaWei

导读： 近期，美国升级芯片出口相关规则，此次新规将出口限制进一步扩大，不再以“互连带宽”作为出口限制标准之一，新增“总运算性能”和“性能密度”作为限制标准

近期，美国升级芯片出口相关规则，此次新规将出口限制进一步扩大，不再以“互连带宽”作为出口限制标准之一，新增“总运算性能”和“性能密度”作为限制标准。在新规下，原先主要面向中国市场出口的高性能GPU A800、H800，甚至是消费级芯片RTX 4090未来出口都将受到限制。进口受限下，自主芯片国产升级进程有望加速，国产芯片厂商或将受益。

国产芯片性能已持续提升，芯片管制新规有望加速升级进程。国产高端AI芯片在过去几年性能有了较大提升，以华为N腾910为代表的国产AI芯片已经追赶上英伟达高端芯片A100的性能。国产GPU芯片生态也在逐步突破。基于英伟达GPU之上构建的CUDA、PyTorch等平台软件生态也是非常重要的一环。

除了算力芯片外，新规对AI其余板块影响相对有限。以AI应用为例，英伟达高端芯片受限，短期或一定程度影响国内AI应用的研发进度。但整体影响相对有限，并且中国部分算力厂商表示已提前囤货，因此拥有好场景的核心AI应用标的，依然拥有推出高质量产品并进行定制化变现的能力，值得留意。

AI应用落地情况是当下影响股价的核心变量。中期来看，AI应用的落地是影响板块走势的重要因素。市场目前关心国内AI应用的落地情况，以及应用背后的市场空间大小。在这个阶段，用户基数多、产品性能好的爆款AI应用的落地，或能使板块受益。短期来看，产业的一些重要动态，比如说是国内的类似芯片新规这样的政策动态，以及海外商业化落地的其他的一些细分行业的重要标志性事件，可能短期来看会改善半导体的市场情绪。

（编辑：宁德站长网）

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