传美图IPO按下线确定发行价 将融资6.3亿美元

网易科技讯12月10日消息，据国外媒体报道，消息人士今天透露，将其在香港首次公开招股（IPO）发行价定在预期的下线之后，图片应用和手机制造商美图（Meitu Inc）将融资6.3亿美元。

消息来源称，美图希望发售5.74亿新股，每股发行价为8.50港元至9.60港元，而现在美图已经将这次IPO定价在每股8.50港元。这将使得这次IPO融资48.8亿港元（约合6.29亿美元）。提供该消息的消息来源不愿意公开自己的身份，因为该交易尚未对外公开。

针对这次IPO定价，美图没有回复来自媒体有关置评的要求。

按照区间下线定价表明，该公司高估值以及缺少可比公司在香港上市，使得投资者放缓了投资脚步。此前，一些对冲基金和机构投资者曾表示出担心。

这次IPO是在香港科技领域不寻常之事，它是电商巨头阿里巴巴集团旗下B2B业务于2007年IPO以来科技行业最大规模的一次IPO。

将于下周登录股市的美图股票交易情况，将会受到国内其它科技创业公司的密切关注，因为它将会显示出投资者对不久将来香港进行类似IPO的兴趣程度。

尽管在2016年截止目前为止香港已经成为IPO的全球顶级目的地，但这里并未吸引国内大量科技公司来上市，相反大多数互联网创业公司和软件开发商选择的是赴纽约进行IPO。

汤森路透(Thomson Reuters)的研究数据显示，2008年金融危机以来，这类公司在亚洲这个金融中心每年全部的IPO中只占6%或以下。

美图在这次IPO招股书中表示，招商证券（China Merchants Securities）、瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根士丹利（Morgan Stanley）被聘担任这次IPO的承销商，将付给这几家投行承销服务费合计为100万美元。这几家投行还将联合尚乘(AMTD)、建银国际（CCB International）、招银国际(CMB International)、广发证券（GF Securities）和瑞银（UBS）成为联席簿记管理人。

据这次IPO招股书称，这些投行将获得合并1890万美元报酬费用，相当于承销佣金率为2.5%加上0.5%的奖励支付费用。（天门山）

（编辑：宁德站长网）

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